投資信託口座開設

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投資信託口座の開設手順は、下記の４ステップとなります。

投資信託口座開設　― STEP１　登録情報確認

お申込みの前に

お申込みの前に、必ず下記をご確認ください。

口座が開設されるまでの所要日数

シティバンク オンラインから、投資信託総合口座（一般口座）または特定口座をお申込みいただいた場合、通常、約5営業日（※）で手続きが完了いたします。お急ぎのお客様は、シティバンク銀行各支店にご来店いただきますよう、お願いいたします。

※	お申込内容に不備等があった場合、またはお客様がお住まいの地域の郵便事情等により、通常よりお時間がかかる場合がございます。

特定口座の開設について

特定口座の開設には、シティバンク銀行にご登録いただいているお届出印のご捺印、またはお届出サインのご署名が必要となります。
シティバンク オンライン上で必要事項を入力後、申込用紙を印刷していただき、お届出印をご捺印、またはお届出サインをご署名の上、所定の宛先までご送付ください。

お名前またはご住所の変更について

お名前またはご住所の変更が必要な方は、下記の要領にて名義変更手続き、または住所変更手続きを行った後に、投資信託口座の開設をお申込みください。

＜お名前（名義）の変更方法＞

名義変更は、シティホン バンキング（0120-110-330 通話料無料）または支店・出張所の窓口にてお手続きを受付けております。
お電話でご連絡いただいた場合は、変更届を郵送いたします。変更届に必要事項をご記入いただき、ご登録いただいているお届出印をご捺印、またはお届出サインをご署名の上、下記のいずれかの書類（名義変更後のもの）を同封の上、ご返送ください。

* 発行から6ヶ月以内の戸籍謄本または抄本（原本）
* 有効期限内の運転免許証（表裏両面）のコピー（新旧の名義が確認できるもの）

＜ご住所の変更方法＞

投資信託口座をお持ちでないお客様の住所変更は
･ シティバンク オンラインの「登録情報変更･その他」＞「登録内容の変更」メニューからお手続きいただけます。

また、その他に下記からも住所変更を受付けております。
・ 電話による受付
シティホン バンキング（0120-110-330 通話料無料）までお電話ください。
・ 支店窓口による受付
シティバンク銀行　各支店・出張所にご来店ください。
・ 郵送による受付
シティバンク銀行のウェブサイトの「便利に使う」＞「登録内容の変更･フォームのダウンロード」より、届出用紙をダウンロードし、必要事項をご記入後、返信用封筒にてご郵送ください。

※	既に投資信託総合口座（一般口座）を保有されているお客様の場合 別途、専用の届出書が必要となります。住所変更をご希望の場合は、シティバンク銀行各支店にてお手続きいただくか、　シティホン インベストメント（0120-322-522 通話料無料）に届出書をご請求ください。

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登録情報のご確認

画面に記載されているお客様の「登録情報」をご確認ください。

• ご住所
  当行にご登録いただいているお客様のご住所が表示されます。プライバシー保護のため、ご住所の一部を表示しておりません。後ほどお送りいただく本人確認書類と、シティバンク銀行に登録されているご住所に相違がある場合は、投資信託口座の開設をお受けできませんのでご注意ください。住所変更が必要な場合は、先に住所変更をお済ませになり、投資信託口座をお申込みください。
• ご職業
  当行にご登録いただいているお客様のご職業が表示されます。
  ご職業が変わられた場合、またご職業が表示されない場合は、【変更】をクリックし、プルダウンより該当するものをご選択ください。
• 主な収入源
  当行にご登録いただいているお客様の主な収入源が表示されます。
  主な収入源が変わられた場合、また主な収入源が表示されない場合は、【変更】をクリックし、プルダウンより該当するものをご選択ください。
• メールアドレス
  当行にご登録いただいているメールアドレスが表示されます。メールアドレスが正しいことをご確認ください。
  変更が必要な場合、またはメールアドレスのご登録がお済みでない場合は、メールアドレスを直接ご入力ください。
• メールアドレス（確認用）
  上記でご入力いただいたメールアドレスを再度ご入力ください。
• 生年月日
  ご本人様確認のため、お客様の生年月日をご入力ください。
  生年月日は、YYYY/MM/DDの形式でご入力ください。年、月、日の間は"/"（半角スラッシュ）で区切ってください。
  例：　1950年1月10日生まれの方→1950/01/10
  
  
  
  

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投資信託口座開設　― STEP２　申込入力

投資信託総合口座（一般口座）のお申込み

投資信託総合口座（一般口座）をお申込みの場合は、下記の要領で必要事項をご入力ください。

投資信託口座を開設する際の「きっかけ」について、プルダウンから該当するものをお選びください。

投資信託総合口座（一般口座）開設を確認するためのチェックボックスをクリックしてください。

この確認チェックボックスは、下記の点についてご同意いただけることを確認させていただくためのものです。

1.

｢投資信託にかかる書類の電磁的交付に関する規定｣に同意し、投資信託口座開設に関わる規約・規定集をダウンロードすること。

2.

「投資信託口座にかかわる規約・約定集」をダウンロードし、その内容を理解した上で、投資信託総合口座（一般口座）開設を申込むこと。

3.

米国連邦税法上の米国人（米国市民または米国居住者）およびグリーンカードホルダー、およびそれら代理人でないことを表明すること。

投資信託総合口座（一般口座）のみをお申込みの場合は、【次へ】ボタンをクリックして、STEP3へお進みください。あわせて特定口座の開設もお申込みの場合は、特定口座のお申込みにお進みください。

特定口座のお申込み

＜特定口座とは＞
特定口座サービスとは、シティバンク銀行がお客様の申告手続きや納税手続きをお手伝いするものです。
2010年から、公募株式投資信託の配当等（分配金）を「源泉徴収あり」の特定口座に受入れ、年間の譲渡損失との損益通算が自動的にできるようになります。

「特定口座」を開設される場合は、次の条件を必要とさせていただいております。

• 投資信託総合口座（一般口座）を保有している
• 本年1月1日時点で日本に居住していた
• 本年内に特定口座を解約していない（みなし廃止を除く）

※	「特定口座」のみの開設はお受けできません。 投資信託総合口座（一般口座）をお持ちでないお客様は、上記の投資信託総合口座（一般口座）の開設手続きを同時に行ってください。

特定口座のお申込みをご希望の場合は、下記の要領で必要事項をご入力ください。

「私は、特定口座に係る上場株式等保管委託契約に基づき、特定口座（上場株式等の「特定保管勘定」）の開設を申込みます」のチェックボックスをクリックしてください。

本年1月1日時点で日本に居住されていたかをお答えください。

税法上、本年1月1日時点で日本に居住されていなかったお客様は、特定口座はお申込みいただけません。来年1月1日以降に再度お申込みください。

本年1月1日時点で居住していた都道府県を、プルダウンよりお選びください。

源泉徴収あり/なしをお選びください。

［源泉徴収あり］の場合

お客様ご自身での申告・納税手続きは原則不要となります。
特定口座内の公募株式投資信託の取引に関して、シティバンク銀行にて損益の計算を行い、「年間取引報告書」を作成します。また、お客様に代わって、シティバンク銀行が税務署へ源泉徴収税額を納付いたします。
源泉徴収ありを選択された場合は、配当受入の有無をご選択ください。

［源泉徴収なし］の場合

お客様ご自身での申告・納税手続きが必要です。
特定口座内の公募株式投資信託の取引に関して、シティバンク銀行にて譲渡損益の計算を行い、「年間取引報告書」を作成し、お客様にお渡しします。損益計算をシティバンク銀行が行うため、お客様の申告・納税手続きが便利になります。
源泉徴収なしを選択された場合は、配当受入の有無は選択できません。

配当受入あり/なしをお選びください。

［配当受入あり］の場合

特定口座内の公募株式投資信託の取引に関して、シティバンクが年間の譲渡損益の計算を行い、譲渡損失がある場合には、配当等（分配金）との損益通算を行います。シティバンクが源泉徴収税額を納付しますので、お客様は原則として確定申告が不要です。
※このサービスをご希望の場合は源泉徴収ありをお選びください。

[配当受入なし]の場合

特定口座内の公募株式投資信託の取引に関して、シティバンクが年間の譲渡損益の計算を行い、源泉徴収税額を納付します。譲渡損失と配当等（分配金）を通算するには、お客様ご自身での確定申告が必要です。
（平成21年12月時点）

特定口座の開設を確認するためのチェックボックスをクリックしてください。

この確認チェックボックスは、下記の点についてご同意いただけることを確認させていただくためのものです。

1.

｢投資信託にかかる書類の電磁的交付に関する規定｣に同意し、投資信託口座開設に関わる規約・規定集をダウンロードすること。

2.

「投資信託口座にかかわる規約・約定集」をダウンロードし、その内容を理解した上で、特定口座開設を申込むこと。

3.

米国連邦税法上の米国人（米国市民または米国居住者）およびグリーンカードホルダー、およびそれら代理人でないことを表明すること。

申込内容をご確認いただき、よろしければ【次へ】ボタンをクリックして、STEP３へお進みください。

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投資信託口座開設　― STEP３　内容確認

STEP２でご入力いただいた申込内容が表示されます。

申込内容をご確認いただき、よろしければ【次へ】ボタンをクリックして、STEP４へお進みください。

投資信託口座開設　― STEP４　書類送付

お申込手続きに関してのご注意

口座開設につきましては、必要書類の到着をシティバンク銀行が確認した後、手続きが完了となりますのでご注意ください。
当画面で、「口座開設お申込みフォーム」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、本人確認書類とともにシティバンク銀行へご郵送いただく必要がございます。

口座お申込みフォームのダウンロードと必要事項のご記入

画面に表示されている申込内容をご確認ください。

口座開設お申込みフォーム（PDFファイル）をダウンロードし、保存場所を指定し保存してください。

下記の各ケースに基づき、保存したファイル内容をご確認ください。

投資信託総合口座（一般口座）のみを開設されるお客様の場合

PDFファイルを印刷し、[お申込番号]、[お申込日]、[お名前]が印刷されていることをご確認ください。

投資信託総合口座（一般口座）と特定口座を同時に開設されるお客様の場合

(1)PDFファイルを印刷してください。

(2)下記２箇所に、シティバンク銀行にご登録いただいているお届出印をご捺印、またはお届出サインをご署名ください。

1. お名前記入欄横の[お届出印またはお届出サイン]欄
2. 特定口座開設確認書の[お届出印またはお届出サイン]欄

(3)下記項目が口座お申込みフォームに印字されていることをご確認ください。

[お申込日]
[お申込番号]
[お名前]
[住所]
[生年月日]
[本年1月1日時点でのご住所（都道府県）]
[普通/eセービング口座番号]
[源泉徴収あり］または［源泉徴収なし］のいずれかにチェック

特定口座のみを開設されるお客様の場合

(1)PDFファイルを印刷してください。

(2)下記２箇所に、シティバンク銀行にご登録いただいているお届印をご捺印、またはお届出サインをご署名ください。

1. お名前記入欄横の[お届出印またはお届出サイン]欄
2. 特定口座開設確認書の[お届出印またはお届出サイン]欄

(3)下記項目が口座お申込みフォームに印字されていることをご確認ください。

[お申込日]
[お名前]
[住所]
[生年月日]
[本年1月1日時点でのご住所（都道府県）]
[普通/eセービング口座番号]
[源泉徴収あり］または［源泉徴収なし］いずれかにチェック

本人確認書類のご準備

投資信託口座（一般口座）および特定口座を開設される際には、下記の公的証明書4点のうち、いずれか1点のコピーを「本人確認書類」として、シティバンク銀行にお送りください。

公的証明書（いずれか1点をお選びください）

1. 運転免許証
両面のコピーが必要です。

2. パスポート
顔写真、生年月日が記載されているページ、および所持人（住所記載）のページの計2ページを見開きでコピーしたものが必要です。

3. 健康保険証
ご住所、生年月日、お勤め先が入っているページ（国民健康保険証の場合は、お勤め先の記載は不要です）
カード型の場合は、表裏両面のコピーが必要です。また、住所記入欄がご登録住所と同一であるもののみ有効です。

4. 外国人登録証明書
両面のコピーが必要です。在留資格が「短期滞在」および「3カ月以下」の方のお申込みはお受けしておりません。

本人確認書類の必要部数について

• 投資信託総合口座（一般口座）のみをお申込みの場合は、コピーを1部おとりください。
• 投資信託総合口座（一般口座）と特定口座を同時にお申込みの場合は、コピーを2 部おとりください。
• 特定口座のみをお申込みの場合は、コピーを1部おとりください。

※	ダウンロードしたお申込みフォームにも、必要書類のご準備について記載されていますので、ご確認ください。

本人確認書類のご注意点

1. 必ず本人確認書類の全体が写ったコピーをご用意ください。一部が欠けている場合、お申込みいただけません。

2. お申込みの際にご入力いただいたお客様のお名前、ご住所と、お送りいただく本人確認書類のお名前、ご住所が一致していない場合、投資信託総合口座（一般口座）および特定口座を開設することはできません。

3. 画数の多いお名前の場合、文字の「つぶれ」により、ご本人様であることを確認できない場合がございます。拡大コピーのご提出をご検討ください。

4. 写真つきの本人確認書類につきましては、写真と有効期限が明瞭に写っている原本コピーのご提出をお願いしております。

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書類のご送付

封筒を作成し、必要書類を封入してください。

口座開設お申込みフォームに添付されている封筒を作成していただき、その封筒に下記の必要書類を封入してください。

・ 投資信託総合口座（一般口座）のみをお申込みの場合
1. 本人確認書類1部、2. 本人確認書類送付のお願い（1ページ目）

・ 投資信託総合口座（一般口座）と特定口座を同時にお申込みの場合
1. 本人確認書類 2部、2. 特定口座開設申込書（お届出印をご捺印、またはお届出サインをご署名済みのもの、2ページ目）

・ 特定口座のみをお申込みの場合
1. 本人確認書類1部、2. 特定口座開設申込書（お届出印をご捺印、またはお届出サインをご署名済みのもの、2ページ目）

※	お客様の個人情報保護のため、添付の保護シートで必要書類を包んで封入してください。

ポストへご投函ください。

送料はシティバンク銀行が負担します。切手を貼らずにそのままポストにご投函ください。

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